Kunstnere har altid brugt stoffer som genvej til inspiration. I løbet af programmet fortæller vi historien om danske kunstnere på euforiserende stoffer. Vi begynder i arkiverne og tager en tur tilbage i tiden sammen med blandt andre forfatteren Ole Grünbaum og kunstmaleren Tom Krøjer. Ib Michael beretter om sine oplevelser med bevidsthedsudvidende stoffer, og via samtalen med ham ender vi i Perus jungle hos forfatterne Lars Skinnebach, Thomas Boberg og Jeppe Brixvold, som sammen med en troldmand og et stof tog en rejse til det ukendte.